Initié très tôt à la musique par son père, Beethoven travaille sans relâche pour devenir un grand compositeur. Mais, après avoir composé plusieurs chefs-d'oeuvre, il devient sourd. Malgré un profond désespoir, il parvient à surmonter son handicap.

Senzo reçoit la reconnaissance des loups pour son aide. Il profite de sa vie paisible aux côtés de Manpachi et de Koyuki lorsque des souvenirs troublants refont surface. Confus, le renard a des difficultés à démêler le vrai du faux.

Hagiri et son coéquipier ne sont pas passés loin d'être exclus de la meute. Les loups se montrent reconnaissants vis-à-vis de Senzo pour son aide. Le raton laveur qui poursuivait Milk a retrouvé son aspect normal mais a perdu l'usage de la parole. Manpachi tente de gagner sa confiance.